Recursos y modelos para organizar tu herencia
En esta página encontrarás modelos y plantillas que te ayudan a organizar mejor la herencia: cartas para pedir información, hojas de seguimiento y listas de comprobación.
Son recursos pensados para que te sea más fácil tratar con bancos, registros y profesionales, y para que no tengas que empezar cada documento desde cero.
🔔 Importante
Estos modelos son orientativos y de uso general.
No sustituyen la redacción personalizada ni el asesoramiento de un abogado, notario o asesor fiscal sobre tu caso concreto.
Modelo de carta al banco para pedir información y movimientos
Modelo descargable
Este modelo de carta está pensado para solicitar a una entidad bancaria información sobre cuentas, productos y movimientos de la persona fallecida, de forma ordenada y por escrito.
Para qué puedes usar esta carta
- Solicitar un listado de cuentas y productos a nombre del fallecido.
- Solicitar extractos o movimientos en determinadas fechas.
- Dejar constancia de que estás pidiendo información por escrito, para poder justificar tiempos y respuestas.
Qué incluye el modelo
- 📝 Datos básicos del fallecido y de la entidad.
- 📝 Referencias a la condición de heredero o interesado.
- 📝 Petición concreta de información y documentos.
- 📝 Fórmula de cierre y recordatorio de respuesta por escrito.
Puedes adaptar el texto a tu situación concreta (nombres, fechas, entidad, productos concretos) antes de firmarlo y presentarlo en el banco.
📥 Descarga del modelo
Muy pronto podrás descargar aquí el modelo de carta al banco para pedir información y movimientos en formato Word y PDF.
👉 Este recurso está especialmente relacionado con la guía de investigación de bienes y deudas en la herencia, donde verás cómo encaja dentro de la Fase 3 del método.
Plantilla de bitácora del expediente de herencia
Organización del expediente
La bitácora del expediente es una hoja (o Excel) donde vas anotando todas las gestiones que realizas: llamadas, citas, documentos pedidos, respuestas de organismos, etc.
Por qué es útil llevar una bitácora
- No perder el hilo de qué has hecho y qué falta por hacer.
- Poder reclamar con más solidez si un organismo se retrasa.
- Compartir con otros herederos o profesionales un resumen claro del estado del expediente.
Qué campos incluye la plantilla
- 📅 Fecha de la gestión.
- 🏢 Organismo o entidad (notaría, registro, banco, etc.).
- 📄 Tipo de gestión (solicitud, entrega de documentos, consulta, etc.).
- 👤 Persona de contacto, si aplica.
- ✉ Medio de contacto (presencial, teléfono, email, sede electrónica…).
- ✅ Estado o resultado (en curso, resuelto, pendiente de respuesta…).
📥 Descarga de la bitácora
Estamos preparando la plantilla de bitácora del expediente de herencia en formatos Excel y PDF para que puedas descargarla y adaptarla a tu caso.
👉 Este recurso enlaza muy bien con la guía de primeros pasos y urgencias, donde recomendamos empezar a organizar desde la Fase 0.
Checklist de documentación básica para la herencia
Lista de comprobación
El objetivo del checklist es ayudarte a comprobar de un vistazo qué documentos básicos ya tienes y cuáles faltan, sin tener que recordarlo todo de memoria.
Qué tipo de documentos recoge el checklist
- 📄 Certificado Médico y Certificado Literal de Defunción.
- 📄 Certificado de Últimas Voluntades.
- 📄 Copia autorizada del testamento o Acta de declaración de herederos.
- 📄 Certificado de contratos de seguros de fallecimiento.
- 📄 DNI/NIE del fallecido y de los herederos.
- 📄 Certificados de nacimiento y matrimonio cuando sean necesarios.
La idea es que puedas ir marcando casillas según vayas obteniendo cada documento, y tener una visión rápida de lo que ya está hecho.
📥 Descarga del checklist
En breve podrás descargar el checklist de documentación básica para la herencia en PDF y en un formato editable, para marcar lo que ya tienes y lo que falta.
👉 Este recurso complementa la guía de documentos y quién hereda, donde explicamos el contexto de cada documento.
Otros recursos útiles para el proceso de herencia (opcional, pero muy útil)
Apoyos adicionales
A medida que el proyecto crezca, podrás ir añadiendo aquí otros recursos que faciliten la gestión de la herencia, como pequeños modelos de correo, resúmenes de plazos o plantillas de organización interna.
Ideas de recursos que puedes incluir
- ✉ Modelos de correo para pedir información o confirmar citas.
- 📅 Mini-resumen de plazos habituales (recordatorio visual).
- 📂 Pequeñas guías de organización de carpetas (físicas o digitales).
Puedes empezar con los tres recursos principales (carta al banco, bitácora y checklist) e ir ampliando esta sección con el tiempo.
Preguntas frecuentes sobre los recursos y modelos
¿Puedo usar estos modelos tal cual sin cambiar nada?
Los modelos están pensados como una base de trabajo para que no tengas que empezar desde cero. Es recomendable que revises y adaptes el contenido (datos personales, fechas, organismos, peticiones concretas) a tu caso antes de firmar o enviar cualquier documento.
¿Estos documentos sustituyen lo que redacte mi abogado o notario?
No. Estos recursos son orientativos y están pensados para ayudarte a organizarte y comunicarte mejor con bancos, registros y profesionales. Si trabajas con un abogado o notaría, pueden preferir sus propios modelos. En caso de duda, es mejor que les consultes antes de usar un documento en un trámite importante.
¿Puedo compartir estas plantillas con otros herederos?
En general, no hay problema en que compartas las plantillas con otros herederos para coordinar el expediente. Lo importante es que todos tengáis claro que son modelos genéricos y que, ante decisiones relevantes, es mejor contrastar con un profesional.
¿Qué hago si la entidad no acepta la carta o pone pegas?
Si una entidad no responde o pone dificultades pese a usar un modelo claro y respetuoso, puede ser conveniente documentar las gestiones realizadas (con tu bitácora y copias de lo enviado) y, a partir de cierto punto, valorar la intervención de un abogado para darles una respuesta más formal.
🧾 Aviso importante
Los recursos y modelos de esta sección tienen carácter informativo y orientativo. No constituyen asesoramiento jurídico ni sustituyen la intervención de un profesional.
Cada herencia tiene sus propias particularidades. Antes de utilizar un modelo en trámites de especial relevancia (reclamaciones formales, escritos ante juzgados, procedimientos complejos), es recomendable que lo revise un abogado, notario o asesor de tu confianza.